Подробности сделки раскрыты в сообщении Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Прежде чем «Транснефть» и структуры Зиявудина Магомедова купят 50,1% акций НМТП, порт выкупит у них 100% долей ООО «Приморский торговый порт» (ПТП).
Сумма этой сделки может составить $2,153 млрд — эта цена названа независимым оценщиком (Центр профессиональной оценки) и предлагается на утверждение совету директоров НМТП, указано в его сообщении, при этом чистый долг ПТП не должен превышать 10,94 млрд руб. ($350,7 млн), сказано в сообщении.
В декабре 2009 г. Токарев оценивал ПТП примерно в $5 млрд. Представители «Транснефти» и Магомедова отказались от комментариев.
Для покупки «Приморска» НМТП собирается занять до $1,95 млрд. Банк еще не определен — будет проведен конкурс; срок кредита — семь лет. Ставка — до 7% премии к трехмесячному LIBOR (плавающая) либо до 9% (фиксированная).
Долг НМТП на конец полугодия — $447 млн, следует из его отчета по МСФО, а полугодовая выручка — $348,3 млн. Для компании с такими показателями увеличение долга на $1,95 млрд существенно, говорит аналитик «Метрополя» Андрей Рожков, а уровень долговой нагрузки на компанию станет высоким. Кредит, по его мнению, предоставят госбанки, для которых финансовые показатели будут не так важны: в состав акционеров НМТП войдет «Транснефть», с которой у госбанков большой опыт работы. После завершения сделки компания станет крупнее и в консолидированной отчетности долг будет выглядеть более приемлемо.
Совет директоров рассмотрит вопрос о сделке 29 октября, говорит представитель НМТП.
Документы по сделкам уже получены ФАС и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет премьер Владимир Путин, подтвердил представитель службы. Первой одобрить сделку должна комиссия, после этого в месячный срок свое решение вынесет и ФАС, добавляет он. Представитель Путина Дмитрий Песков от комментариев отказался.
Источник: Ведомости